2011年 「M2M (エムツーエム)」 ビジネス実態総調査 (T字型調査の実施 : 垂直深堀調査重視)
I. 調査対象リスト一覧 編
1) 調査対象プレイヤーの抽出方法 : 「M2M(ビジネス)」プレイヤーは?
2) 「M2M」 「通信モジュール」 ポテンシャル・プレイヤー×マーケティング・マトリックス (80社/部門)
II. 総括 編
・ 総括 (結論) 「M2M」 ビジネスの現状分析とコンサルティング
0) 「M2M (ビジネス)」 の定義範囲について (今回 : 2010年12月~2011年2月の調査結果から) (1)(2)
1) 市場概況(結論)×ライフサイクル・フェーズにおける現状のポジション&今後のシナリオ予測
2-1) 当該主要8社(個票要約分析)×当該売上額(TOTAL)推移(2009年度~2013年度)の換算(2010年12月~2011年2月調査時点)
2-2) 当該主要8社(個票要約分析)×ビジネスモデル別 当該売上額推移(2009年度~2013年度)の換算(2010年12月~2011年2月調査時点)
3) 「M2M」(ビジネス)の当該市場規模(感) (2010年12月~2011年2月調査時点)
4-1) 当該主要8社(個票要約分析) ビジネスモデル×売上実績・予測から換算できる当該ビジネスモデル別 構成比率(%)の変化・シナリオ(2010年12月~2011年2月調査時点)
4-2) 「M2M(ビジネス)」の市場占有率<シェア>(2010年度 : 見込)ならびに当該売上ランキング(2010年度 : 見込)について
5-1) 「通信モジュール販売」の市場占有率<販売シェア>(2011年3月時点)【NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、ウィルコム 4社比較】
5-2) 「通信モジュール販売」の今までの増減推移(2011年3月時点)から「通信モジュール販売」の今後の増減推移ならびに累計販売数を予測(5カ年 : 2009年度~2013年度)【NTTドコモ、KDDIの2社の過去ならびに現在の累計販売数から推定予測】
6) 「M2M (ビジネス)」 の競合認識、参入プレイヤー数認識(基本的には国内での認識)
7) 主要8社における「M2M(ビジネス)」シーズ別『<ハードウェア販売(通信モジュールの販売など)、ソフトウェア・ミドルウェアの販売(ライセンス販売)、ソフトウェアの開発(受託開発含む)、ソリューション・SI、通信サービス(回線利用料収入)、ASPサービス提供』(平均販売実績)価格帯×当該売上(2010年度見込) 相関クロス
8-1) 「M2M(ビジネス)」×「適用分野」「販売ターゲット」(現状)コンサルティング
8-2) 当該8社における「適用分野」別 合計点数(裏付け)検証 有望度(全体)×実績(多少)クロス MAP(2010年12月~2011年2月調査時点)
8-3) 適用分野、販売ターゲット<現状>×俯瞰図≪43セグメント別×分類≫【N=9】
9-1) 「M2M(ビジネス)」実態市場規模推移「2009年度⇒2010年度⇒2013年度」(主要8社換算)<適用分野×主要セグメント別> (2010年12月~2011年2月調査時点)
9-2) 「M2M(ビジネス)」潜在市場規模推移<適用分野×主要セグメント別> (2010年12月~2011年2月 調査時点)<潜在市場規模 : (株)日立製作所 ワイヤレスインフォ統括本部 認識値より>
9-3) 「個票要約(9社)分析」 ×「適用分野」別比率シェア調査結果<2010年12月~2011年2月時点>
10) 「個票(8社)分析」×「技術クロス分布」(2010年12月~2011年2月)
11) 個票要約(8社)「ビジネスモデル」集計&分析(1)~(4) 2010年12月~2011年2月時点
12-1) 「個票要約(8社)分析」×「販売チャネル」(ゼロ段階 : 直販モデル) 2010年12月~2011年2月調査時点
12-2) 「個票要約(8社)分析」×「販売チャネル」(1段階以上 : 間接販売モデル) 2010年12月~2011年2月調査時点
12-3) 「個票要約(8社)分析」×「販売チャネル」(全体俯瞰) 2010年12月~2011年2月調査時点
13) 「個票分析(8社)」×「重点戦略(直接的/間接的)」×「抽出重複件数(多い/少ない)」(2010年12月~2011年2月)
14-1) 開始時期(2010年12月~2011年2月調査時点)×当該単年売上規模(2010年度見込)の相関(XY軸)統計<N=8>
14-2) 開始時期(2010年12月~2011年2月調査時点)×当該単年売上規模(2010年度見込)の相関(XY軸)マッピング<N=8>
15-1) 導入実績(累計数量ベース)×金額ベース(当該単年売上 : 2010年度見込)から言えること<N=8> ※あくまで累計実績を抽出
15-2) 導入実績(累計数量ベース)×金額ベース(当該単年売上 : 2010年度見込)の相関統計<N=8>
16) 前年比伸長率から見えてくる当該市場概況<前年比伸長率×コメント・キーワード×当該単年売上規模 クロス><N=8>
17) (今後の数値)目標(数量ベース、金額ベース)×当該売上規模(2010年度見込)クロス<N=8>
18) 今後の売上計画×当該売上規模(2010年度 見込)クロス<N=8>
19-1) 「個票(8社)分析」×「市場拡大要因」分析(2010年12月~2011年2月調査結果)
19-2) 「個票(9社)分析」×「市場阻害要因」分析(2010年12月~2011年2月調査結果)
20) 「個票(8社)分析」×「ユーザー事例」分析(2010年12月~2011年2月調査)
21) 「個票要約分析(8社)」×「今後の方向性」×全体傾向(数値統計)
22) イノベーション・ポイント× 「M2M」によって近未来シーンとしてどのようなことが可能になるのか?「M2M」によって未来がどのように変わるのか?重要な観点(現実にはまだ起こっていないが、未来に起こりえるシーン中心)⇒ 「M2M」ビジネスの価値(V)→魅せ方⇒どのようにユーザーに切り込んで説得していくのか?
(1) コスト・カネ・料金周り<6キーワード>
(2) 障害回避・リスクヘッジ<11キーワード>
(3) 合理化・効率化・自動化・制御・便利・省人化・見える化<13キーワード>
(4) 人の意識(無意識化)など<6キーワード>
(5) 環境改善・快適さ・付加価値増大・品質UP<4キーワード>
(6) 繋ぐ・繋がる・載る<5キーワード>
23) 「M2M」ビジネス 主要ベンダ(今回、深堀調査実施 : 主要9社のみ)当該売上予測(2009年度~2013年度 : 5カ年)推移×ビジネスモデルMAP一覧
24) 「M2M」ベンダ×価格定義&具体的な価格指標一覧(8社中心)
25-1) 主要9社における「M2M(ビジネス)」×適用分野 マトリックス一覧(企業別×適用分野別 星取表)
25-2) 主要9社における「M2M(ビジネス)」×適用分野&対象エリア(着眼点と実績) マトリックス一覧 点数化(適用分野有望度MAP : 俯瞰図)
25-3) 主要9社における分野・対象別×全体に占める「適用分野(着眼点と実績)」比率、売上換算(主要8社)マトリックス一覧(当該売上、M2Mビジネス換算売上×ランキング)≪43セグメント≫
26) 「M2M」ビジネス×実態調査結果・マトリックス<企業別×調査項目別>(9社分)
III. 個票要約 編 (訪問調査中心)
1) (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ (1)~(7)
※ 他の携帯キャリア(KDDI、ソフトバンクモバイル、ウィルコム)における「通信モジュール」実績も参考情報として、調査&添付
2) MWA Intelligence, Inc.(1)~(7)
3) オムロンソフトウェア(株)(1)~(7)
4) サン電子(株)(1)~(8)
5) (株)CSC(1)~(7)
6) (株)スピネーカー・パートナーズ(1-1)~(9)
7) (株)日新システムズ(1)~(9)
8) (株)日立製作所 ワイヤレスインフォ統括本部(1)
※ レッドベンド・ソフトウェア・ジャパン(株) については、訪問取材は実施したものの、個票への掲載を中止したいとの申し出があったことから、個票要約へは掲載しなかった。しかしながら、各項目への集計に対しては全項目で吸い上げ、カウントした。
【当該主要プレイヤー×共通ヒアリング項目】
(1) 「M2M」関連/中核プロダクツ(製品)&ソリューション(SI)&サービス概要(具体的なメニュー内容や料金体系 : 平均導入実績価格<実績ベースを中心に>など)
(2) 適用分野・対象エリア(エリア・分野、業種・業務)<比率シェアなど>
(3) 主要技術(技術別×適用分野・エリア、業種・業務 別)<比率シェアなど>
(4) ビジネスモデル・販売チャネル<比率シェアなど>
<1> ビジネスモデル
<2> 販売チャネル
(5) 重点戦略・販売ターゲット<比率シェアなど>
<1> 重点戦略(売上拡大のための施策・具体的な努力 : 直接的手段or間接的手段など)
<2> 販売ターゲット(エリア・分野、業種・業務)
(6) 開始時期・導入実績・(今後の)目標
<1> 開始時期( 年 月)
<2> 導入実績(累計数量、単年売上、前年比伸長率など)
<3> (今後の数値)目標(数量ベース、金額ベース)
(7) 当該市場規模(感)/当該売上計画(2009年度~2013年度)
<1> 当該市場規模(感)<2009年度時点(金額ベース)>
<2> 御社における当該売上計画(2009年度~2013年度)<金額ベース>
(8) 市場拡大要因/市場阻害要因(M2M)
<1> 市場拡大要因(M2M)
<2> 市場阻害要因(M2M)
(9) ユーザー事例/競合&当該プレイヤー数(合計)認識
<1> ユーザー事例
<2> 競合/当該参入プレイヤー数(合計)認識(具体的な競合認識プレイヤー名、当該参入プレイヤー数 合計認識)
(10) 今後の事業の方向性(拡大の方向/現状維持の方向/縮小の方向など)
(11) 「M2M」によって近未来シーンとしてどのようなことが可能になるのか?「M2M」によって未来がどのように変わるのか?重要な観点(現実にはまだ起こっていないが、未来に起こりえるシーン中心)
(12) 参考情報
<1> URL
<2> 電話番号
<3> 売上高 (全社)
<4> 従業員数
<5> 設立年月
(13) 当該ビジネス×売上推移 (予測)
<1> 2009年度 (実績)
<2> 2010年度 (見込)
※ グラフ・図