B2C向けテレマティクス・サービス・プロバイダー（TSP）の展望と課題

3Gの普及と今後のLTEを見越し、劇的な変化が起きている国内のB2C向けテレマティクス市場の動向・市場性と参入各社のビジネスモデルを検証！

昨今の車業界では、TSPと呼ばれる領域があります。テレマティクス・サービス・プロバイダーの略です。テレマティクス市場自体は、かなり以前から存在していた車両向けの無線通信サービス市場を指します。

本レポート 『B2C向けテレマティクス・サービス・プロバイダー （TSP） の展望と課題』 は、既存のTSPプレイヤーやOEMも含めて、多くの関係各社のヒヤリングを実施した結果をまとめたものです。3Gの普及と今後のLTEを見越し、変化が求められる国内のB2C向けテレマティクス市場の拡大と共にサードパーティによる参入モデルの是非について、本レポートが少しでもお役に立てれば幸いです。

昨今の車業界では、TSPと呼ばれる領域がある。テレマティクス・サービス・プロバイダーの略である。テレマティクス市場自体は、かなり以前から存在していた車両向けの無線通信サービス市場を指す。ただし、これまではOEM （車メーカー） が垂直統合的にコンテンツの収集からサービスの提供までを主導的に担ってきたため、そもそもサードパーティの入り込む市場余地はないと思われてきた。当然、テレマティクス・サービス・プロバイダー （TSP） という用語も存在していなかった。

この市場概況に、今、劇的な変化が起きている。これまで運転手がカーナビ購入にあたって選択肢としていたのは、純正カーナビにするか市販カーナビにするか、あるいはDVD型かHDD型か、といったデザインや機能面でのニーズのみであった。それが昨今では、携帯電話の助手席向けサービスにするか、あるいはPNDにするか、といったニーズの変化が少なからず起きている。

この背景に挙げられるのは、テレマティクス・サービス向けの無線通信料の低廉化、そしてスマートフォンやタブレット型端末などの台頭であろう。そして、週末ドライバーを中心に脱クルマ社会に象徴される 「所有」 から 「シェア」 への車利用ニーズの変化も影響を及ぼしていると考えられる。

これらのニーズ変化に急速に対応したのが、KDDIと協業して独自のPNDを投入したナビタイム、そしてカーナビメーカーと協業して独自のテレマティクス・サービスを提供するNTTドコモである。これらOEM以外のサードパーティによる新規のテレマティクス参入組が、本レポートで取り上げられるTSPの定義である。

［図］ 国内TSP市場規模予測 （2010～2015年）

これまでのテレマティクス市場を俯瞰すると、必ずしもドル箱の分野とは言い難い歴史をたどっている。OEM大手3社のテレマティクス・サービスは、通信料の高さや契約の煩雑さなど、ビジネスモデルの不備から当初の目論見通り広範なユーザーを獲得できず、長く苦戦が続いてきた。OEMもその中で、かつて高収入が期待されたインフォテイメント系コンテンツから、安心・安全を目指す車両系情報との連動コンテンツへシフトしてきた感がある。

当然、TSPにとっても、参入するに足る魅力ある市場かどうかが最大の課題となる。ただし、迎え撃つOEMによるテレマティクスのビジネスモデルの多様化、7,000万台とも言われる稼働車両の潜在市場規模、広告ビジネスなど多角的な事業発展性を想定した場合、中・長期的にはハードウエアとしてのカーナビを購入するのではなく、今後はTSPからサービスを購入するという時代の潮流は感じることができるのではあるまいか。

本レポートは、既存のTSPプレイヤーやOEMも含めて、多くの関係各社のヒヤリングを実施した結果をまとめたものである。3Gの普及と今後のLTEを見越し、変化が求められる国内のB2C向けテレマティクス市場の拡大と共にサードパーティによる参入モデルの是非について、本レポートが少しでもお役に立てれば幸いである。