インド携帯電話市場の予測

2011年度末には、加入者数6億9,056万人、普及率58.13%まで上昇すると予測されるインド携帯電話市場の市場動向を分析！

インドの携帯電話市場は 「世界で最も成長が速い」 と言われており、累計加入者数は米国を抜いて、中国に次ぐ第2位に浮上しました。しかし、携帯電話の普及率は20％強に過ぎず、人口の約7割を占める地方に至っては、2％程度に過ぎないのが現実です。

本レポート 『インド携帯電話市場の予測』 では、2007年度のインド移動体通信市場の各キャリアのイベントやトピックをカテゴリー別にまとめ、キャリアの動向と特色について分析しています。また、2000年度から現在までのインド移動体通信市場の概要や実績の分析と、さらに我々が考えうるインド市場の経済、規制環境、関連プレイヤーの動向、また人々のライフスタイルなどを含む将来的なイベントを考慮し、2011年度までの市場予測を行っています。

* レポートに掲載されている図表の元データが収録されたエクセル形式の数表データをご活用いただくこともできます。（オプション／一部図表を除く）

インド移動体通信市場の予測 （2008年度～2011年度）

インドの携帯電話市場の成長スピードは、世界で最も早い地域の一つと言われている。累計加入者数では中国に次いで2位に浮上しているが、加入者数の増加の速度はすでに中国を追い抜いており、月間の増加者数は900万人ペースに達している。それでも携帯電話の普及率は20％強に過ぎず、人口の約7割を占めると言われる地方に至っては2％程度である。しかも25歳未満の若年人口が総人口の半数近くを占めるため、その将来市場の潜在性には世界中のキャリアや端末メーカー、投資ファンドの目が注がれている。事実、欧米を中心としたこれらプレイヤーが相次いでインドの携帯電話市場に対して巨額の投資を行っており、飽和状態に近付いている自国市場では得られない大きな利益を求めてインドに上陸している。

大きな可能性を秘めたインドの携帯電話市場において、今最も話題となっているのは3Gサービスである。インド市場には12のキャリアがひしめいており、競争は熾烈である。通話料金は世界最低レベルにまで下がり、それでも音声ARPUは下がり続けるばかりである。爆発的に増える加入者数を背景に 「規模の経済」 を獲得できているが、こうした状況がいつまでも続くわけではなく、収益確保のためにも3Gによるデータ収入に対する期待は高い。政府も数年前から3G の導入については検討してきたが、3G用周波数帯の割り当てをめぐってGSMキャリアとCDMAキャリアの間に激しい対立があったこと、また3G用の周波数の開放について政府内で調整できなかったことなどが障害となり、2008年6月現在に至るまで実現していない。しかし、インド政府はようやく非公式ながらも、2008年末に3G周波数のオークションを行う方針を明らかにしており、具体的な動きを見せるようになった。

また、2G周波数に関しては2007年度末に一部キャリアに追加割り当てを行い、合わせて新規参入キャリアへの2G事業ライセンスの交付も行った結果、キャリアの数は現在の12から18に増加した。インドでは、基本的に州を基本単位として事業ライセンスを発行しており、大手キャリアは全国展開を既に果たしているが、一方でその他キャリアの中にはまだ全国展開ができていない事業者もある。今回の一斉交付では、こうしたキャリアにも残りの地域ライセンスが交付され、一部キャリアを除き、多くのキャリアが全国展開を行うための機会を得ている。キャリアの数が増えるとともにサービスエリアも全国に広がり、キャリア間の競争はますます激しさを増していくことが予想される。同時に、資金力の乏しい小規模キャリアや競争力の弱いキャリアは、次第に淘汰されていくことが予想される。インドの業界勢力図が、数年のうちに塗り替えられることも考えられる。

上記に述べたような3Gの開始やライセンスの大量発行、枯渇した周波数との関係などに加え、2008年3月に事実上始まったMVNO （= Mobile Virtual Network Operator） や、数年以内の実現は難しいものの常に検討されているMNP （= Mobile Number Portability）、そして規制緩和と外資の参入、キャリアの海外進出など、インド市場のダイナミズムを生み出す要素はまだ多く存在する。こうした要素が複雑に絡み合うインド市場に、しばらく目が離せない状況が続くであろう。

こうした状況の中で起こる様々なイベントや事象を考慮し、2011年度末の加入者は6億9,056万人に達し、普及率は58.13％に上昇すると予測した。

[図] インドの携帯電話加入者数の成長 （2004～2011年度）

※ インドにはキャリアが12業者あり、2008年度以降に新規参入するキャリアが6業者ある。2008年度以降始業予定の新規参入業者は 「その他」 に含めている。
※ 年度はインドの一般的な会計年度に従い、4月から翌年3月までとしている。
※ 2004～2007年度は分析値、2008～2011年度まではROA Groupの予測値。

本レポートでは、インドの会計年度に準じ、2007年4月～2008年3月の12カ月間のイベントを対象とする。この期間におけるインド移動体通信市場の各キャリアのイベントやトピックをカテゴリー別にまとめ、キャリアの動向と特色について分析している。また、2000年度から現在までのインド移動体通信市場の概要や実績の分析と、さらに我々が考えうるインド市場の経済、規制環境、関連プレイヤーの動向、また人々のライフスタイルなどを含む将来的なイベントを考慮し、2011年度までの市場予測を行っている。

本レポートは、ROA Group独自の国別予測方法を用い、2008年度から2011年度までの移動体通信市場についての予測を行っている。またこの予測は、移動体通信市場におけるキープレイヤーであるキャリア （新規参入事業者を含む） についての基本調査 （Primary＆Secondary） と、ROA Groupの社内レポートや蓄積されたノウハウに基づいて行われている。

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キャリアごとに4つのテーマ ［1. ネットワーク　2. コンテンツ　3. デバイス　4. 戦略的提携及び海外への展開］ を中心にレビューが掲載されています。また、上記以外に、2008年度以降に始業予定の新規参入業者のレビューも掲載されています。