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アジア二輪車産業2013<ベトナム編>

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アジア二輪車産業2013<ベトナム編>

Clip!

~ 国内部品サプライヤ体制が急ピッチに固まり成長を遂げるベトナム二輪車産業の最新情報を現地取材に基づきレポート!ベトナム二輪車の生産/販売/輸出台数推移・販売シェア他、ベトナム二輪車産業のデータと最新情報充実! ~

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アジア二輪車産業2013<ベトナム編>

アジア二輪車産業2013<ベトナム編>

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  • 商品コード: AIRI00008

    【資料概要】

    ベトナム二輪車産業の構造と特徴を公式データと現地取材の両面から追跡!

    当資料 『アジア二輪車産業2013 <ベトナム編>』 は、ベトナムの二輪車産業の最新概況、二輪車産業における主要組立メーカー7社各社の生産台数/販売台数/輸出台数推移や主力ブランド/取引先/サプライヤ一覧も含む詳細な企業情報と事業展開の概況、さらに、ベトナム現地の有力な二輪車部品メーカー100社の企業情報も採録。

    現地取材と各種データから、急ピッチな成長を遂げて国内部品サプライヤ体制も固まりつつあるベトナム二輪車産業にフォーカスした定番資料の2013新版です。

    (『アジア二輪車産業2013 <ベトナム編>』 - はじめに - より)

    【日本の二輪車産業】

    日本の二輪車産業は、生産台数が2009年で536,484台と年間100万台を割り込むと、2009年以降は50万台の水準で、2012年では504,587台となり、2013年以降では年間50万台を割り込む可能性が高い。国内販売台数は、2009年以降10万台半ばで推移し、2012年は155,800台となり、2013年以降でも「年間10万台半ば」で推移する可能性が高い。(日本自動車工業会、50cc以下の原付除く)

    世界の二輪車市場は、2008年時点で5,000万台を超え、2011年で6,000万台を超えた。2012年の販売は、中国約2,500万台(「中国汽車工業年鑑2012」では2010年26,577,790台、2011年26,927,663台で、ほぼ同水準で推移)、アセアンと南西アジアで3,000万台弱と「アジア市場」は全世界で9割を超える規模にある。

    【アジアの二輪車産業】

    中国は 2006年で生産2,000万台を超え、2008年で2,500万台を超えたが、その後横ばい傾向にある(中国汽車工業協会よれば 2012年の生産台数は、前12.5%減の 2,362万台)。販売は 2002年で1,000万台を超え、2010年で2,000万台を超えた。

    インドは生産台数で 2010年度 1,000万台を超え、販売では 2011年度 1,000万台を超え た。インド二輪車産業は、 生・販売とも2006年度当時の規模が、 2012年度で倍となっ た。インド二輪車産業の成長スピードは世界中で際立っており、潜在需要も大きく、あと数年で中国を抜き、世界一の二輪車生産・販売大国になる可能性が高い。日系有力メーカでは、当面の「主戦場」インドという見解が基調になってる。

    二輪車産業世界第3位のインドネシアは、AISI によれば、2012年の生産台数は、2012年7月までで4,311,019台。輸出台数は同じく2012年7月までで47,211台。インドネシアは2010年以来、二輪車年産700万台を超えており、2011年は年産800 万台を超えたが、2012年はインドネシア政府の金融規制により、大幅(約100万台)減少の見込み。販売は2012年7,064,457台で、かろうじて年間700万台を超えた。2011年に比較し、約100万台の減少となった。インドネシアでは1988年の第2次金融自由化により、新規に金融事業へ参入する企業が相次ぎ、この時期以降、四輪車・二輪車のクレジットによる販売(購入)は一般的になってきている。2011年、インドネシア政府は加熱する四輪車・二輪車需要を不安視、銀行の「不良債権」拡大を危惧し、四輪車・二輪車販売におけるクレジット販売の規制強化に踏み切る決断を行った。

    (中略)

    □ 二輪車産業世界第4位のベトナム

    ベトナム二輪車産業はGSO(General Statistics of Vietnam)によれば、生産で2009年300万台を超え、2011年で400万台を超えた。販売では2013年で400万台を超えるとみられる。

    国営ベトナム・ニューズなどによると、2012年国内販売台数は約350万台で、うち日系3社(ホンダ、ヤマハ、スズキ)で約80%のシェアを握るとしている。現地報道(ベトナム運輸省統計から)によれば、ベトナム全土保有二輪車は2012年8月時点で3,340万台に達したとしている。

    ベトナム国内市場は飽和状態になりつつある危惧があるが、総じてベトナム二輪車メーカは近隣諸国への輸出を視野に入れており、増産姿勢が続いている。ホンダは、約95億円を投資、第3工場を建設。2012年後半から稼働。ベトナムで販売シェア2位のヤマハも、約70億円を投じ2013年で生産能力を2012年の1.5倍となる年産150万台に増強する予定。

    ベトナムの2011年時点での人口は8,784万人。二輪車保有台数は、2011年時点で、推定3,000万台を超えているとみられる。現地報道でも「3,340万台」がある。 以上から、人口を保有台数(2011年推定)で割ると「約3人」当たり1台。ベトナムでは二輪車がポピュラーな「コモディティ」になっているのは確かで、現状で四輪車が普及していない現実もあり、二輪車は相当高い普及率に達していると考えられ、同時に飽和状態に近づいている印象もある。

    ベトナム二輪車産業が年産400万台から500万台超えに進むかどうかは、輸出動向にかかっている。元々ベトナム二輪車産業では輸出は少なく、輸出を行っていた企業はHonda VietnamとVMEPの2社のみで、Honda Vietnamは2002年フィリピン向け完成車(「Wave α」)輸出を開始。2002年の「Wave α」輸出がベトナム製二輪車の輸出のスタートとなった。

    VMEPは以前よりアセアン地域への輸出実績がある。Honda Vietnamではベトナム国内に加えフィリピン、カンボジア、ラオス向けの輸出(KD部品)を加速。輸出加速の背景には、ベトナム通貨ドン安がある。加えて2015年「アセアン経済共同体」の進行とアセアン諸国の二輪車需要が好調なことが要因となっている。

    ベトナム二輪車産業では、国内部品サプライヤの体制が固まりつつある。産業規模の割に遅れていたサプライヤ体制は、この数年でケーヒンなど進出を渋っていた大手日系サプライヤの進出もあり、またローカルサプライヤも、材料部品を中心に急ピッチで育ってきている。

    ベトナムのローカルサプライヤが目立ってきたのは、この1~2年のことで、それまで「どうしょもない」と言われた状態から、大きく変りつある。ピアジオベトナム社の中核サプライヤとなった Manh Quang Co.,Ltd.(ベトナム語CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG)など、ベトナムローカルサプライヤ群は急速に頭角を現してきている。

    ホンダとヤマハの2強メーカとも、ベトナムはインドネシアに次ぐ、世界で2番目の販売規模を有している。ホンダベトナム社では 「この数年で、ベトナムローカルサプライヤも育ってきたが、まだまだ鍛造品など材料部品に偏る傾向が強い。総じて、ベトナムではタイよりも生産コストは安く済むが中国に比べると高い。金額ベースでのベトナム現地調達率は平均で9割を超えている(MT車は95%近くまで高くなっている)。ただ原材料の鉄、アルミ、プラスチックの大半を輸入しているため、実質的な現地調達率はあまり高くないのではないか。」 と言う。

    【 『アジア二輪車産業2013 <ベトナム編>』 レポートサンプル 】

    ~ 「1. ベトナム二輪車産業 <生産・販売・輸出>」 より ~

    二輪車生産台数実績推移[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]
    [表] 二輪車生産台数実績推移

    組立メーカ7社生産台数合計値[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]
    [表] 組立メーカ7社 生産台数合計値

    メーカ(7社)別 二輪車生産台数推移[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]
    [表] メーカ(7社)別 二輪車生産台数推移

    ベトナム二輪車生産のプレイヤー

    GSO(General Statistics of Vietnam)によれば、ベトナムでの二輪車生産台数は、2009年で年間300万台を超え、2012年では400万台を超えている。二輪車生産台数は、2008年から2009年は5.5%から7.3%の伸びだったが、2010年から2011年は13.4%から20.0%と、2000年代前半の様な高い成長をみせている。

    ホンダでは2011年後半、Honda Vietnamの生産能力を増強させ、年産200万台体制とした。ホンダの生産能力増強は続き、第三工場を2012年後半稼働開始し、二輪車生産能力は年産250万台となった。ホンダベトナム社では「年産300万台」が「一区切り」とみている。

    2000年から2003年にかけて、中国製輸入二輪車が大量にベトナム市場に流れ込んだ、2001年頃がピークで、年間150万台に迫る水準に達した。当時の中国製輸入二輪車は限りなく完成車に近いかたち(CKD)で、ベトナムに運ばれて来たと言われ、中国製二輪車部品の組立を行うベトナム地場企業は50社以上だったと言われる。

    当時の中国製輸入二輪車は本来の中国メーカの(自社)ブランドでなく、その大半が「HONDA」ブランドを騙っていたという違法行為があり、中国製輸入二輪車の組立製造販売を行っていたベトナムローカル企業も、輸入品でありながらベトナム国産品と偽り、輸入関税支払いをしなかったなど、中国企業とベトナム企業が連携(結託)した犯罪行為が多数あった。

    2002年にベトナム政府は、全ベトナム(地場)二輪車組立メーカに対し、政府合同チームによる検査を実施、全ベトナム(地場)二輪車組立メーカ全てが、国産化率の虚偽申告と輸入関税の脱税行為を行っていたことが明らかとなり、2002年5月以降、全ベトナム(地場)二輪車組立メーカに対し、生産停止が命じられた。2002年6月には、二輪車生産・組立企業が満たさなければならない基準がベトナム工業省によって施行、最低20%の国産化率達成、エンジン、フレームなど主要部品内製などが基準として掲げられた。2003年、ベトナム地場メーカに対する生産停止措置は解除されたが、ベトナム地場メーカ各社は投資負担や日系メーカとの競争で、大半はベトナム二輪車産業から消えて行った。時のベトナム政府による現調率規制(国産化達成率)で、輸入部品に依存していた地場組立メーカは壊滅状態となった。同時に、品質検査義務付けで、証明書が取れない弱小地場会社も壊滅状態となった。

    2003年以降、ベトナム二輪車産業組立メーカは、日系3社・台湾系2社・中国系1社がメインプレイヤーとなった。一時機(2010年~2011年)国営ベトナム造船グループVinashin子会社Vinashin Motor(Lisohaka)も一定の台数を生産していたが、知的財産権侵害問題(ホンダとピアジオから訴えられた)などあり、事業形態を大幅に変更し(業容も縮小し)、2013年現在は電動バイク製造販売に衣替えしている。2010年以降、ピアジオがベトナムでの二輪車生産を開始し、新たなプレイヤーとして登場、年産30万台を目指している。

    ~ 「1. ベトナム二輪車産業 <国内販売>」 より ~

    ベトナム二輪車市場は、2011年に300万台を超え、2013年で350万台を超えるとみられる。日系有力組立メーカ(ホンダ、ヤマハ、スズキ)とPiaggio、VMEP、Kymco、Lifanで市場の大半を占めるが、その他に「コピー車」と「電動バイク」が販売されている。「コピー車」は、いまだ一定の販売台数があり、「電動バイク」も販売ボリュームは少ないが販売されている。

    組立メーカ7社販売台数合計値[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]
    [表] 組立メーカ7社販売台数合計値

    ベトナム二輪車市場でのHONDAコピー車

    ホンダによれば、ベトナム二輪車市場でのHONDAコピー車の販売はいまだ一定の割合を占めているとしている。HONDAコピー車は、2001年から2002年で150万台から130万台の水準。2003年以降30~50万台に下降したが、2006年以降は80~100万台と再び増加傾向にあり、ホンダベトナム社では摘発活動を継続し、野放図なHONDAコピー車の増加を食い止めていると言う。

    組立メーカ7社販売台数合計値[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]
    [表] 二輪車輸入金額(KD組立含)推移 / 二輪車KD組立輸入金額推移

    ベトナム二輪車市場の商品

    ベトナム二輪車市場は成熟化が進み「ベーシック」、「ミドル」、「上位クラス」と3レベルに分かれてきている。ユーザは「環境」と「燃費」の意識が高まり、電子制御燃料噴射装置搭載モデルが増えており、電子制御燃料噴射機能は、ベトナムでの販売の重要な「決め手」のひとつになっている。

    ホンダ
    ホンダ電子制御燃料噴射装置「PGM-FI」搭載モデルは「SH 150」、「SH 125cc」、「PCX」、「Sh mode」、「Air Blade」、「Lead」、「Vision」、「Future(キャブレターモデル除く)」、「Wave RSX FI AT」と中位以上のモデルはすべてホンダ「PGM-FI」搭載モデルとなっている。

    ヤマハ
    ヤマハは「Exciter」、「Nouvo」、「Nozza」、「Jupiter」、「Sirius」とベースモデルの「Taurus」を除くほぼすべての車種が「FI(電子制御燃料噴射)システム」搭載モデルとなっている。

    スズキ
    スズキの電子制御燃料噴射装置搭載モデルは「GZ 150-A」、「EN 150-A」、「UA 125T」、「Hayate SS-FI」、「Viva」で、2013年に投入した「Viva」はアセアン市場向け戦略商品と言うべきモデル。

    VMEP
    VMEPは「Shark 125 EFI」、「Passing EFI」、「Elizabeth EFI」で電子制御燃料噴射装置搭載を搭載している。「VMEPHビジネスレビュー2012年」によれば、燃料噴射装置に代表される高機能部品の調達は、調達コストを押し上げ、利益率を低下させているとしている。

    Kymco Vietnam
    Kymco Vietnamでも「Many Fi 125cc」、「Jockey 125 Fi」、「Like Fi」、「People 16 Fi」と4モデルに電子制御燃料噴射装置を搭載。

    Piaggio Vietnam
    Piaggio Vietnamでは、全モデルに電子制御燃料噴射装置を搭載。

    なお、ホンダの新型ガソリンエンジン「eSPエンジン」は「SH 150cc」、「SH 125cc」、「PCX」、「Sh mode」、「Air Blade」、「Lead」の各モデルに搭載。ガソリン蒸気制御システム「EVAPO」は大半のモデルに搭載されている。

    ~ 「4. 主要部品メーカ (社名アルファベット順100社)」 より (掲載例) ~

    Vietnam Manufacturing and Export Processing 主なサプライヤ一覧表[アジア二輪車産業2013<ベトナム編>]

    ▼ 『アジア二輪車産業2013 <ベトナム編>』 資料目次

    はじめに
    【日本の二輪車産業】
    【アジアの二輪車産業】
     [図・表] インド二輪車産業(生産・販売)推移
     - 二輪車産業世界第4位のベトナム
     [表] フィリピン二輪車産業
     [表] カンボジア二輪車産業
     [表] ラオス二輪車産業

      1. ベトナム二輪車産業<生産・販売・輸出>

    ベトナム二輪車産業 <生産>
     [図] 二輪車生産台数推移(2000年~2014年)
     [表] 二輪車生産台数実績推移(2000年~2011年)
     [表] 組立メーカ7 社生産台数合計値(2005年~2014年)
     [表] メーカ(7社)別、二輪車生産台数推移(2005~2014年)
     □ ベトナム二輪車生産のプレイヤー

    ベトナム二輪車産業 <国内販売>
     [図] 二輪車国内販売台数推移(2005年~2014年、国内販売台数は推定値)
     [表] 組立メーカ 7社販売台数合計値(2005年~2014年)
     □ ベトナム二輪車市場での HONDA コピー車
     [図] 二輪車輸入金額推移(2000~2011年実績)
     [表] 二輪車輸入金額(KD 組立含)推移
     [表] 二輪車KD 組立輸入金額推移
     □ ベトナム二輪車市場の商品
     [表] メーカ(7社)別、 二輪車国内販売台数推移(2005~2014年)
     [表] 組立メーカ 7社販売台数合計値(2005年~2014年)

    ベトナム二輪車産業 <輸出>
     [表] メーカ( 7社)別、二輪車輸出台数推移(2005~2014年)

    ■ コピー車対応攻防戦の歴史

      2. ベトナム二輪車産業 <主要組立メーカ (2013年)>

    Honda Vietnam Co., Ltd.

    [表] Honda Vietnam Co., Ltd. 企業概要
    ■ 低炭素化がキーワード
    ■ 販売(出荷)台数は年間200万台超え、うちスクータは90万台超え
    ■ フィリピン、カンボジア、ラオス 各国の二輪車産業
     □ フィリピンの二輪車産業
     □ カンボジアの二輪車産業
     □ ヤマハ・モーター・カンボジア(YMKH)
     □ 2012年、 GL Finance PLC. (ウェッジホールディングス)、カンボジア二輪車ファイナンス事業に進出
     □ ニュー・チップシェン社(ホンダ代理店)
     □ タイ製日本ブランドバイクの「コピー商品」が浸食
    ■ 生産コストはタイより安いが.....
    ■ 大きな理由はベトナム通貨ドン安
    [表] Honda Vietnam 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] Honda Vietnam 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2010年~2014年、単位:台)
    [表] Honda Vietnam 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

    Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd.

    [表] Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd. 企業概要
    ■ ヤマハ発動機新中期経営計画 (2010 ~2012年)
    ■ セグメント マーケティングと「尖った個性」
    ■ 2012年、ベトナム市場での AT 車需要は 110 万台とみていたが .....
    ■ 電子燃料噴射システムYMJET-FI(Yamaha Mixture Jet-Fuel Injection) 搭載モデル拡大
    ■ スポーツバイク「Exciter」とセミオートマチックトランスミッションYCC-S (Yamaha Chip Controlled Shift)搭載モデル
    ■ スポークホイールからキャストホイールへ(ドラムブレーキからディスクブレーキへ)
    [表] Yamaha Motor Vietnam 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2000年~2011年、単位:台)
    [表] Yamaha Motor Vietnam 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

    Vietnam Suzuki Corp.

    [表] Vietnam Suzuki Corp. 企業概要
    ■ 攻勢に転ずるスズキ
    [表] Vietnam Suzuki 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] Vietnam Suzuki 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2000年~2014年、単位:台)
    [表] Vietnam Suzuki 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

    Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd.

    [表] Vietnam Manufacturing and Export Processing Co., Ltd. 企業概要
    ■ 実質親会社:台湾・三陽工業/ Sanyang Industry Co., Ltd.
    ■ Sanyang Motor Vietnam Co. Ltd.
    ■ Vietnam Manufacturing and Export Processing(Holdings)(香港の持株会社)のビジネスレビュー(2012年)
    [表] Vietnam Manufacturing and Export Processing(Holdings)社 業績推移
    [表] VMEP 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] VMEP 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2000年~2014年、単位:台)
    [表] VMEP 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

    Piaggio Vietnam Co. Ltd.

    [表] Piaggio Vietnam Co. Ltd. 企業概要
    ■ ピアジオ、ベトナム進出の経緯
    ■ 親会社 :イタリア Piaggio & C. S.p.A.
    ■ ベトナムで製造するスクータ
    [表] Piaggio Vietnam 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] Piaggio Vietnam 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2010年~2014年、単位:台)
    [表] Piaggio Vietnam 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

    Kymco Vietnam Co., Ltd.

    [表] Kymco Vietnam Co., Ltd. 企業概要
    ■ 親会社
    ■ ベトナム市場投入モデルは全て「スクータ」うち 電子制御燃料噴射装置搭載 は 4モデ ル
    [表] Kymco Vietnam 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] Kymco Vietnam 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2000年~2014年、単位:台)

    Lifan Motorcycle Manufacturing Joint Venture Co., Ltd.

    [表] Lifan Motorcycle Manufacturing Joint Venture Co., Ltd. 企業概要
    ■ 親会社:中国・力帆/Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (中国語:力帆実業(集団)股★有限公司)
    ■ 中国・力帆の海外展開
    [表] 中国・力帆の 二輪車 生産、国内販売輸出実績(2005~2011年)
    [表] Lifan Motorcycle Manufacturing Joint Venture 主な製造販売二輪車(2013年)
    [表] Lifan Motorcycle Manufacturing Joint Venture 二輪車 生産、国内販売、輸出実績(2000年~2014年、単位:台)
    [表] Lifan Motorcycle Manufacturing Joint Venture 主なサプライヤ(アルファベット順)2013年

      3. 出資元 (国別) 別 主要部品メーカー

    ※ 社名 - 主な生産品目を掲載

    [表] 日本 (51社)
    [表] ベトナム (29社)
    [表] 台湾 (15社)
    [表] 中国 (3社)
    [表] 香港 (2社)

      4. 主要部品メーカ (社名アルファベット順100社)

    - 17 Mechanical One Member Limited Liability Company[ベトナム国営企業]
    - Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd.[曙ブレーキ工業]
    - Asahi Denso Vietnam Co., Ltd. [朝日電装]
    - ASTI Electronics Corp.[ASTI]
    - ASTI Electronics Hanoi Corp. [ASTI]
    - Atsumitech Vietnam Co.,Ltd.[アツミテック]
    - Binh Minh TMC Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Broad Bright Sakura Industry Vietnam Co.,Ltd.[サクラ工業]
    - Chin Lan Shing Rubber Vietnam Co.,Ltd.[台湾系企業]
    - Daiwa Plastics Thanglong Joint Co., Ltd.[大和合成]
    - Daiwa Plastics(Vietnam)Co.,Ltd. .[大和合成]
    - DMC-Daiwa Plastics J.B Co.,Ltd. .[大和合成]
    - DONG ANH CHAIN & FREEWHEEL JOINT STOCK COMPANY [ベトナム国営・ローカル合弁企業]
    - Duc Phat Molds Inc.[香港・VMEPH(台湾系企業・三陽工業)]
    - Eco Vietnam Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Enkei Vietnam Co., Ltd. [エンケイ]
    - Exedy Vietnam Co.,Ltd.[エクセディ]
    - Export Mechanical Tool Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - FCC (Vietnam) Co.,Ltd.[エフ・シー・シー]
    - Fujico Vietnam Co., Ltd.[フジコーポレーション]
    - Goshi-Thang Long Auto-Parts Co.,Ltd.[合志技研工業]
    - GS Battery Vietnam Co.,Ltd.[ジーエス・ユアサ コーポレーション]
    - Hai Ha Machinery And Trading Co., Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Hai Phong Machinery Manufacturing Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Hai Van Precision Equipment Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Hamagasu Vietnam Co.,Ltd. [浜松ガスケット]
    - Hanoi Steel Center Co., Ltd.(旧Danang Steel Center Co., Ltd.)[Asian Steel Co.,Ltd. (住商スチール)]
    - Hiep Phuoc Thanh Production Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Hi-Lex Vietnam Co.,Ltd. [ハイレックスコーポレーション]
    - Honda Lock Vietnam Co., Ltd.[ホンダロック]
    - Hsin Yuan Hao in Vietman/越南新元豪[ 台湾系企業・Hsin Yuan Hao Enterprise Co., Ltd.]
    - Innotek Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Inoue Rubber Vietnam Co.,Ltd.[イノアック・グループ(イノアックコーポレーション)]
    - Jat Autoparts and Industrial Equipments Manufacturing Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Kaifa Vietnam Industry Co.,Ltd.[台湾系企業・Kaifa Industry Co.,Ltd. /開発工業]
    - Keihin Vietnam Co., Ltd.[Keihin Asia Bangkok Co., Ltd.(ケーヒン)]
    - Kenda Rubber (Vietnam) Co., Ltd.[台湾系企業・建大工業]
    - Kim Long Production and Trading Serice Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - KMC Chain(Vietnam)Co., Ltd.[台湾系企業・KMC Chain Industrial Co., Ltd.]
    - K-Source Vietnam Co.,Ltd.[台湾系企業]
    - KYB Manufacturing Vietnam Co.,Ltd.[KYB(カヤバ工業)]
    - Kyoei Manufacturing Vietnam Co.,Ltd. [協栄製作所]
    - Kyoshin Vietnam Co., Ltd.[リズム協伸(旧 協伸工業)]
    - Lam Vien Bolt Screw Co.,Ltd. [台湾系企業・Funda Fastener Co., Ltd.]
    - Lamvien Winfull Co.,Ltd.[台湾系企業・Funda Fastener Co., Ltd.]
    - Legroup Manufacturing & Trading Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Lifan-JiLi Motor Motive J.V.Co.,Ltd. [中国系企業]
    - Lifan-Tongsheng Co.,Ltd. [中国系企業・Tongsheng Industry Group Co.,Ltd.]
    - Lifan-Xingyong J.V.C.Co.,Ltd.[中国系企業]
    - Manh Quang Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Maruichi Sun Steel (Hanoi) Co.,Ltd. [丸一鋼管]
    - Meisei Vietnam Co., Ltd.[名古屋精密金型]
    - Mitsuba M-Tech Vietnam Co.,Ltd.[ミツバ]
    - Mitsui Kinzoku Catalysts Vietnam Co., Ltd.[三井金属鉱業]
    - Molitec Steel (Vietnam)Co., Ltd.[モリテックスチール]
    - Musashi Auto Parts Vietnam Co., Ltd. [武蔵精密工業]
    - NCI Vietnam Co., Ltd.[日本カーバイド工業]
    - Nhat Minh Engineering Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Nissin Brake Vietnam Co., Ltd.[日信工業]
    - Parker Processing Vietnam Co., Ltd. [パーカー加工]
    - Pho Yen Mechanical Joint Stock Company[ベトナム国営・ローカル合弁企業]
    - Sakura Hong Ming Vietnam Co.,Ltd.[サクラ工業]
    - See Well Investment Co.,Ltd.[台湾系企業]
    - Sentec Hanoi Co., Ltd.[台湾系企業・Sentec E&E Co., Ltd.]
    - Sentec Vietnam Co., Ltd.[台湾系企業・Sentec E&E Co., Ltd.]
    - Shindengen Vietnam Co., Ltd. [新電元工業]
    - Shinmeido Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Shorai Vietnam Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Showa Auto-Parts Vietnam Co.,Ltd.(旧Machino Auto-Parts Co., Ltd.)[ショーワ]
    - Showapla(Vietnam)Co.,Ltd.[天馬]
    - Song Cong Diesel Limited Company[ベトナム国営企業]
    - Taiyo Giken Vietnam Co., Ltd.[大洋技研工業]
    - TEP Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Thang Long Metal Wares Joint Stock Company[ベトナム国営・ローカル合弁企業]
    - Thien My Industries Co.,Ltd.[ベトナム国営・ローカル合弁企業]
    - Toyoda Giken Vietnam Co., Ltd.[豊田技研]
    - Tsukuba Die Casting Vietnam Co., Ltd.[筑波ダイカスト工業]
    - Tungaloy Friction Material Vietnam Ltd.[タンガロイ]
    - VF Decolletage Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]]
    - Viet Chuan Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - Viet Ha Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Viet Nam HTMP Mechanical Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Viet Nhat,Pte[ベトナムローカル企業]
    - Vietnam Casting Forge Precision Ltd.[香港Vietnam Manufacturing and Export Processing(Holdings)Ltd.
    - (実質親会社:台湾系企業 三陽工業股)]
    - VietNam CNC and Technology Application Joint Stock Company[ベトナムローカル企業]
    - VietNam Investment Technology and Machinery Co.,Ltd.[ベトナムローカル企業]
    - Vietnam Nippon Seiki Co.,Ltd.[日本精機]
    - Vietnam Parkerizing Co., Ltd.[日本パーカライジング]
    - Vietnam Precision Industrial NO.1 Co.,Ltd. [台湾系企業]
    - Vietnam Shihlin Electric & Engineering Co., Ltd. /[台湾系企業・Shihlin Electric & Engineering Corp.]
    - Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.[スタンレー電気]
    - Vietnam Steel Products Co.,Ltd.[新日鐵住金]
    - Vietnam Toyo Denso Co., Ltd. [東洋電装]
    - Vietnam Zoeng Chang Technology Inc.[台湾系企業・Zoeng Chang Industry Co.,Ltd.]
    - Yamaha Motor Electronics Vietnam Co., Ltd. [ヤマハモーターエレクトロニクス]
    - Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co., Ltd.[ヤマハ発動機]
    - Yamazaki Technical Vietnam Co., Ltd.[ヤマザキ]
    - Yasufuku Vietnam Co.,Ltd. [安福ゴム工業]
    - Yokohama Tyre Vietnam Inc.[横浜ゴム]
    - Yow Guan Electric Co., Ltd. [台湾系企業・Yiou Guan Optotech Co.,Ltd.]

    ※ 主要な統計値については、2013年は見込み値、2014年は予測値を掲載

    商品名
    アジア二輪車産業2013<ベトナム編>
    発刊
    2013年07月
    発行
    エーアイ・アールアイ
    調査
    エーアイ・アールアイ
    販売
    PLANiDEA SurveyReport運営事務局
    判型
    A4判 181ページ
    販売価格

    報告書 [製本版]
    59,400 円 (税抜 55,000 円+消費税 4,400 円)
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