欧州自動車産業の最新動向2010-11年版-EUのエコカー戦略

エコカーをめぐるEUの政策と支援戦略、CO2排出規制の概要などEUと加盟各国の自動車関連環境政策・規制に関する解説も掲載！

金融・経済危機後の試練をくぐりぬけ、2009年末から自動車産業が着実に回復してきた。このけん引役の1つとして大きく浮上してきたのが電気自動車やハイブリッド車をはじめとするエコカーだ。世界の自動車メーカー各社が将来の市場の主導権を握ろうとエコカー戦略を打ち出す中で、欧州ではEUが2010年4月、産業の競争力強化を狙って環境対応車の本格的な促進支援に乗り出した。

本書 『欧州自動車産業の最新動向 2010-11年版　EUのエコカー戦略』 では、EUおよび主要自動車メーカーなど関連メーカーのエコカーをめぐる動向と戦略を軸に、欧州自動車業界の過去1年間の展開と今後の見通しを明らかにする。また、エコカー市場の推移やロシアを含む乗用車・商用車の販売台数統計、自動車メーカーの生産施設の立地などの情報も網羅した。

■ エコカーに対するEUの開発支援戦略
■ EUと主要国の自動車関連環境政策－CO2排出規制の概要など
■ 欧州のエコカー市場の現状と見通し
■ 欧州の大手乗用車メーカーのエコカー戦略
■ 主要乗用車メーカーの過去1年間の展開と今後の見通し
■ メーカー別の欧州の乗用車・商用車販売統計
■ ロシアの自動車販売動向
■ 主要自動車メーカーの欧州・ロシアの生産施設立地

■ ［表］ 主要自動車メーカーのエコカーの開発動向-1 （主に2009年下期以降）

■ ［表］ EU 旧15カ国の乗用車販売台数に占めるCO2排出量のシェア

■ ［表］ 欧州で販売されているCO2低排出車の車種 （2010年7月時点）

■ ［図］ EUとEFTAの自動車メーカー別の乗用車新規登録台数シェア （2009年）

■ ［表］ EUとEFTAの自動車メーカー別・ブランド別の新規登録台数 （2009年） ※ 一部抜粋

■ ［表］ ロシアのメーカー・ブランド別の販売台数 （2008～2009年） ※ 一部抜粋

金融・経済危機後に欧州はじめ各国で導入された自動車産業への支援策の中で、大きな効果をもたらしたのがエコカーなど低排出車への買い替えを促進させるための補助金だった。2009年後半から販売が持ち直し、各自動車メーカーも2009年終わりには生産が回復してきた。しかし、2010年春以降に支援策が各国で終わるにつれて反動も出てきた。ただし、これはいわゆる先進国を中心とした流れで、中国やインドなど新興国では自動車市場が一貫して拡大を続けている。中国では市場が過熱気味と言えるほどだ。自動車メーカーが生き残るには環境技術だけでなく、こうした新興市場で販売を伸ばせる車を投入する力も問われている。

ここでは2009年後半から2009年前半に浮上してきた自動車業界のトレンドとこれからの見通しを、8つのポイントで示した。

1. 環境と小型車が生き残りのカギ

欧州連合 （EU） では2012年から二酸化炭素 （CO2） の排出規制が始まる。待ったなしの状況の中で、各社が2009年から電動化に向けて走り出した。三菱や日産・ルノー連合の電気自動車 （EV） が2010年に発売され、GMやトヨタのプラグインハイブリッド車も2011年に登場する。環境技術の波に乗り遅れないことが、これからの生き残りのカギとなる。環境でリードできれば勝ち残れるのだ。

もう一つ重要なのは小型車に強いことである。買い替え支援策では低燃費の小型車が優遇されたが、環境面だけではない。今後も成長が見込まれる新興市場を攻略するうえでは、低コストで生産し低価格で販売できる小型車を揃えることが必要となる。小型車を世界戦略車、ワールドカーとして世界のどの市場でも投入することに向けて、すでに競争が始まっている。

2. 提携も新興市場向けと環境が軸に

エコカーの主流が見えてくるまで、各社は経営資源を効率的に利用し全方位で技術開発への投資を迫られる。一方で、新興市場の開拓と新興市場向けの小型車の開発にも時間とコストがかかる。いずれも体力勝負だが、2009年から再び動き出した各社の提携にも、この環境技術と新興市場・小型車という2つの軸がある。日産・ルノーとダイムラーの提携は、エコカーの技術と小型車の開発が大きな目的だ。フォルクスワーゲン （VW） とスズキの提携は、新興市場などで低価格の小型車をワールドカーとして投入する戦略の中から出てきた。これからも環境と新興市場を軸に、互いに補完し合うことを目指す新たな提携が生まれてきそうだ。

3. 自動車業界に大再編の可能性も

かつて 「600万台クラブ」 と呼ばれ、生き残るには世界で600万台の販売が必要と言われた時期があった。今では新興市場の成長力を考えれば1,000万台がハードルになるとの見方も出ている。緩い提携ではなく強固な提携、そして・・・（以下略）

欧州メーカーのほか米系2社、韓国の現代グループ、ジャガー・ランドローバーを傘下に抱えるインドのタタ・モーターズ、そして企業買収に積極的に乗り出している中国メーカーについて、2009年秋から2010年夏の1年間の欧州事業の展開とエコカーを中心とした戦略を見ていく。過去1年間 （2009年9月～2010年8月） の動きは各メーカー別に時系列で示した。焦点となるのは環境戦略のほか新興市場での展開、そして新興市場を中心に世界市場に向けた低価格で小型の世界戦略車の投入などだ。

(1) 世界首位を目指すVW

VWの目標は明快だ。2018年までに傘下の全ブランドで、年間販売台数を1,000万台以上にしてトヨタを上回る世界最大の自動車会社になるとぶち上げた。ポルシェを傘下に収め、強みとする中国での基盤を強固にし、インドで増産体制に入って米国での販売拡大を狙っている。いずれも世界首位への布石で、環境戦略でも各技術の全方位を視野に入れている。

2018年に1,000万台を販売

VWグループの2009年の世界販売台数は過去最高の629万台を記録し、2010年上半期は輸出の好調で前年同期比16%増の358台に達した。欧州でも2009年に各社が苦戦する中、乗用車で微増と踏ん張った。傘下のアウディも2015年までにBMWを抜き高級車市場でトップになることを目標に2010年は100万台突破を目指す。

中国では自動車市場がやや過熱気味とは言え、VWの販売台数は年間200万台が目前に迫り、中国で10番目となる年産30万台の新工場の建設にも乗り出した。中国ではEV市場が急拡大するとの見通しに基づいて、中国向けのEVを2013年に投入することも発表している。

販売戦略の一つがスズキとの提携で、出資比率は20%未満となりスズキはグループの一員にはならなかったものの、スズキが強みとするインド市場は魅力的で、VWが強い中国と補完できる。また、スズキは小型の世界戦略車で新興市場を切り開いてきた実績を持ち、世界首位の座を見据えるVWは、これを取り入れて世界の新興市場で低コストの小型車を売り出すことを狙っている。

HVの割合を全販売台数の3％に

ハイブリッド車 （HV） にさほど積極的でない欧州メーカーが多い中で、最も力を入れているのもVWだ。米国市場を攻略したいVWにとってはHVで最大規模の市場である米国に・・・（以下略）