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アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>

アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>

Clip!

~ 二輪車生産国ビッグ3の一角、インドネシア二輪車産業にフォーカス!インドネシア二輪車(バイク)の生産/販売/輸出台数推移など市場データ満載、インドネシア二輪車産業の主要組立メーカー&主要部品メーカーについても徹底調査! ~

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アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>

アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>

  • インドネシア二輪車産業の生産/販売/輸出台数推移、販売シェア他!
  • インドネシア二輪車産業の構造と特徴を現地取材と公式データから追跡!
  • インドネシア二輪車主要メーカーの主力ブランドなど詳細情報を採録!
  • 主要各社の生産/販売台数の実績推移、主なサプライヤ一覧も!
  • インドネシア二輪車産業の主要部品メーカー78社の企業情報も収録!
  • 中国/インド/ベトナム/タイの各国+台湾の二輪車産業概況も!
  • 商品コード: IRI00014

    【資料概要】

    インドネシアの二輪車(バイク)市場の産業構造と特徴を、現地での直接取材と公式データに基づく最新情報から追跡!勢いのある世界第三位のインドネシア二輪車産業にフォーカス!

    当資料 『アジア二輪車産業2011-2012 <インドネシア編>』 には、インドネシアの二輪車産業の概況、主要メーカー各社の生産台数/販売台数/輸出台数推移、二輪車産業における主要組立メーカーに関する企業情報と各社の販売シェアや主力ブランド、サプライヤ一覧、また、二輪車主要部品メーカー78社の企業情報も採録。さらに、世界の二輪車産業の9割以上を占めるアジア5ヵ国 [中国、インド、インドネシア、ベトナム、タイ] プラス台湾の概況も含め、最新の二輪車産業情報がまとめられています。

    (『アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>』 - はじめに - より)

    【世界の二輪車産業概況】

    世界の二輪車産業は、この数年日米欧の先進諸国で大幅な減少が続いたが、中国・インドをはじめとするアジア新興国が大きく生産増となり、世界全体としては、1995年以降ハイペースでの生産増加傾向が続いている。

    世界の二輪車産業で年産100万台を超える国は、アジア6カ国とブラジルで、合わせて7カ国になっている。アジア6カ国は中国、インド、インドネシア、ベトナム、タイ、台湾 (台湾を国としてカウントしている、台湾は2009年、2010年ギリギリで年産100万台を超えた)。

    アジア6カ国での二輪車生産量は、全世界の二輪車生産量の9 割を超えており、台湾を除くアジア5カ国 (中国、インド、インドネシア、ベトナム、タイ) での二輪車生産量は、全世界の二輪車生産量の8.5割以上を確実にカバーしている。

    アジアおよび世界最大の生産国である中国は、2010年二輪車車生産台数が26,694,300台と前年比約13%増で、「世界金融危機」 の影響で落ち込んだ輸出が盛り返した。しかし、内需は力強さに欠け、二輪車メーカの収益性も全般的に低下している。

    インドは2010年度 (2011年3月末) 二輪車車生産台数13,376,451台と前年度比約27%増。世界第三位のインドネシアは、2010年7,395,090台で前年比約26%増。世界第四位のベトナムは、2010年2,900,000台で前年比約2%増。世界第五位のタイは、2010年2,028,401台で約24%増。台湾は、2010年1,031,997台で、前年同様年間100万台を超えた。

    二輪車生産大国は、相変わらず中国だが、インドとアセアンの伸びが高い。2010年時点で、「インド+アセアン3ヵ国」 の生産台数は中国にほぼ並んだ。これからは 「インド+アセアン3ヵ国」 が、世界の二輪車生産の 「エンジン」 になるのではないかと思われる。

    【日本の二輪車産業について】

    日本の二輪車産業は、2009年は生産・輸出とも前年に比較し半分近く落ち込み、実に半世紀ぶりに年産100万台を割り込んでいる。二輪車の国内販売低迷と、高級車の欧米向け輸出が大きく減少したのが要因。

    日本の二輪車メーカは、ホンダやスズキなどは自動車 (四輪車) を生産するメーカでもあり、アジアをはじめとする海外移転は以前から進んでいるが、2009年以降、二輪車の国内生産は各社とも難しい局面に入ったと言われる。各社とも、二輪車国内生産量が大幅に減少してきたため、事業採算の面で厳しい状態にあり、今後は思い切った事業転換 (二輪車事業を、ほぼ全面的に海外移転するなど) を行っていく可能性が高い。国内二輪車メーカの海外流出は、関連する国内部品メーカにとっても深刻な問題として浮かび上がっている。

    【2011年は 「災害」 の年だった】

    日本の 「東日本大震災」、タイの 「大洪水」 と、2011 年は明らかに 「災害」 の年だった。両災害とも、日本および世界の 「自動車産業」 に多大な影響・損害を与えた。日本の 「大震災」 で被害を受けた自動車部品メーカが生産回復した途端、今度はタイの 「洪水」 で部品の供給が思うように行かなくなった。

    「大震災」後、日本では、にわかにBCP (Business Contingency Plan)、DR (Disaster Recovery) 関連が注目されるようになった。特に高機能部品の一極集中生産はリスクが大きく、ある程度、分散生産するのが理想。タイの場合でも、今回の 「洪水」 にこりた一部日系メーカは、リスクマネージメントの観点から、近隣のインドネシアやベトナムで、「タイの生産」 を補完するため、新たな工業団地を物色し始めたと言われる。

    ビジネスの脅威は 「災害」 だけでなく、「歴史的な円高」 もある。円は一向に下がる気配が無く、長期化の様相をみせている。「これでは輸出が出来ない」、「輸出しても利益が出ない」という声は、多くの日本の自動車組立メーカから聞こえて来る。自動車部品メーカも同様で、いやでも 「海外流出」 が進む構造になってきている。環太平洋戦略的経済連携協定 (TPP:Trans-Pacific Partnership、またはTrans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) は、現野田内閣が推進中だが、日本の自動車メーカは既にグローバル化が進んでおり、「TPP」 を飛び越え、最適生産国から最適市場 (関税その他から、販売しやすい国) という構図で、進んでいる。欧州では、ギリシャに端を発する 「欧州金融危機」 は、いまや欧州全体に広がり、その先行きは全く 「予断を許さない」。

    今ほど、日本の 「自動車産業」 に係わる企業の、かじ取りが難しい時期はないと思える。「四輪車」 と 「二輪車」 という違いはあるが、「二輪車産業」 は日本の 「十八番」。どちらかと言えば 「四輪車」 に比べ、「二輪車産業」 は 「成功へのシナリオ」 が描きやすいのではないかと思う。日本企業の、更なる発展を願い、「アジア二輪車産業2011」 を <インドネシア編>を持って、完結致致します。

    【『アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>』 レポートサンプル】

    【世界第三位の「二輪車大国」となったインドネシア】

    インドネシアの二輪車生産台数は、2010年7,395,090台と年間700万台を超え、2011年も年間700万台を超えるペースとなっている。現在、「内需完結型」 のインドネシア二輪車産業では、生産台数は、ほぼ国内販売台数イコール。2010年‐2011年続けて、二輪車国内販売は年間700万台を超える規模となった。

    世界の国別二輪車生産台数は、2010年で、世界一の中国は2,669万台、世界第二位のインド1,337万台となっており、インドネシアはインドに次ぐ世界第三位に位置する。四位はベトナムだが、2010年 (二輪車生産台数) 290万台で、三位と四位の開きは大きく。世界の 「二輪車生産国ビッグスリー」 は 「中国、インド、インドネシア」 と言うことが出来る。

    ■ インドネシア二輪車産業の歴史

    インドネシアでは、1969年に二輪車完成車 (CBU) の輸入が禁止され、CKD 輸入による国内組立が義務づけられた。この頃がインドネシア二輪車産業のスタート時点と言える。インドネシア政府は、1970年代後半から、四輪車とほぼ同時に、二輪車用部品のインドネシア国産化政策を進め、主要部品はインドネシア国内調達を義務付ける国策をとった。

    1993年以降、インドネシア二輪車産業の政策はしだいに自由化へと転換。1993年に、インドネシア政府は、品目指定による国産化義務付をやめ、国産化率が高いほど部品の関税率を引き下げるインセンティブ方式に切り替えている。二輪車組立企業への外資参入も自由化した。

    1999年には、二輪車の国産化政策を全面的に廃止。完成車 (CBU) と部品の関税率を引下げた。同時に、完成車および部品が輸入を自由にできる様にした。1999年は、インドネシア 「二輪車輸入解禁年」 と言える。この結果が、2000年の、インドネシアに向けた大量の中国製二輪車大攻勢につながる。2000年時点、当時のインドネシア二輪車国内販売シェアで、中国製二輪車は、一時的ではあるが2割前後のシェアをとったと言われる。

    2000 年当時、インドネシアには、現地での中国系二輪車組立メーカが嘉陵 (Jialing)、建設 (Jianshe)、銭江 (Qianjiang)、軽騎 (Qingqi)、宗申 (Zongshen)と5社あり、技術供与の形で、金城 (Jincheng)、力帆 (Lifan)、隆鑫 (Loncin)、春蘭 (Chunlan)、大陽 (Dayang) などのメーカが、大挙してインドネシア二輪車市場に攻め込んだ。中国勢だけでなく、韓国系の暁星 (Hyosung) もインドネシア二輪車市場にアプローチをかけた形跡がある。

    2001年以降、あっという間に中国勢はインドネシアから消えて行った。その後は 「日系二輪車組立メーカ」 の 「独壇場」 になっていく。結果的に、インドネシアの二輪車ユーザ (お客様) は 「日本製」 を選択したわけで、言い換えると、「日本製」 の高品質と高サービスが、インドネシア人二輪車ユーザ (お客様) に受け入れられたとも言える。

    ■ 二輪車生産台数推移 (2000年~2012年、2011‐2012年は予測)
    二輪車生産台数推移[アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>]

    2000年以降、一時的なダウンはあるが、インドネシアで二輪車生産台数は上昇している。2006年と2009年のダウンは、2006年はジャワ南西沖でマグニチュード7.2 の大地震及び津波が発生したことが要因。2009年は、リーマンショックに端を発した世界金融危機が要因。

    □ 排ガス規制

    インドネシア国内走行車両の排ガス規制は、2003年から具体的な実施が始まり、2005年から、四輪車・二輪車とも 「ユーロII」 規制が実施されている。また、2005年1月以降、インドネシア国内では2ストローク・エンジン搭載二輪車 (新モデル) の販売は禁止されている。

    (▼ レポートサンプル続き - 会員専用)

     
     

    ▼ 『アジア二輪車産業2011-2012 <インドネシア編>』 資料目次
      はじめに

    ・ 世界の二輪車産業概況
    ・ 日本の二輪車産業について
    ・ 2011年は 「災害」 の年だった

      1. 世界の二輪車産業の9割以上をカバーするアジア5ヵ国プラス台湾二輪車産業概況

    ■ 中国二輪車産業

    - 新たな内需拡大策を必要とする中国二輪車市場
    - 2010年二輪車生産台数は2,669万4,300台
    - やっと2006年並みに回復した中国二輪車輸出
    - 中国二輪車産業の収益性の低下
    - 中国二輪車市場に必要な内需の掘り起こし

    ■ インド二輪車産業

    - 需要がますます伸びると考えられるインド二輪車市場
    - 世界一の二輪車メーカ、ヒーローホンダ (現ヒーロー・モト)
    - ホンダとの合弁解消を表明したヒーローホンダ (現ヒーロー・モト) のその後

    ■ ベトナム二輪車産業

    - 広がりをみせるベトナム二輪車産業
    - 高級二輪車と低価格二輪車の2極化
    - スクーター (AT) タイプが年間300 万台市場を牽引する
    - 相次ぐ新規参入企業

    ■ タイ二輪車産業

    - タイ国二輪車産業の歴史
    - タイの二輪車生産台数と販売台数の推移
    - タイ二輪車産業は、日系企業の独壇場

    ■ 台湾二輪車産業

    - 1995年の生産台数約170万台がピーク
    - 輸出に活路を見つけようとした台湾メーカ

      2. インドネシア二輪車産業

    ■ 世界第三位の 「二輪車大国」 となったインドネシア

    - インドネシア二輪車産業の歴史
    - 排ガス規制

    ■ 日系組立メーカとインドネシア二輪車市場

    - 二輪車登録台数推移
    - 二輪車の販売価格
    - 日系二輪車組立メーカの独壇場
    - インド系メーカ2社が新しい 「風」 になる
    - サプライヤ

      3. インドネシア二輪車産業 <生産・販売・輸出>

    ■ インドネシア二輪車産業 <生産>

    - 二輪車生産台数推移 (2000~2012年、2011~2012年は予測)
    - メーカ別、二輪車生産台数推移 (2005~2011年、2011年は見込)

    ■ インドネシア二輪車産業 <国内販売>

    - 二輪車販売台数推移 (2000~2012年、2011~2012年は予測)
    - メーカ別二輪車販売台数推移 (2008~2011年、2011年は見込)
    - メーカ別二輪車販売台数シェア (2010年、2011年見込)
    - 二輪車の販売価格

    ■ インドネシア二輪車産業 <輸出>

    - 二輪車輸出台数推移 (2000~2012年、2011~2012年は予測)
    - メーカ別二輪車輸出台数推移 (2008~2011年、2011年は見込)

      4. インドネシア二輪車産業 <主要組立メーカ>

    ■ PT. Astra Honda Motor

    - 主な製造販売二輪車 (2011年)
    - 二輪車 生産、国内販売、輸出実績 (2008~2011年、2011年は見込)
    - 主なサプライヤ一覧

    ■ PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
      PT. Yamaha Motor Manufacturing West Java

    - 主な製造販売二輪車 (2011年)
    - 二輪車 生産、国内販売、輸出実績 (2008~2011年、2011年は見込)
    - 主なサプライヤ一覧

    ■ PT. Suzuki Indomobil Motor

    - 主な製造販売二輪車 (2011年)
    - 二輪車 生産、国内販売、輸出実績 (2008~2011年、2011年は見込)
    - 主なサプライヤ一覧

    ■ PT. Kawasaki Motor Indonesia

    - 主な製造販売二輪車 (2011年)
    - 二輪車 生産、国内販売、輸出実績 (2008~2011年、2011年は見込)
    - 主なサプライヤ一覧

    その他の組立メーカ

    ■ PT. TVS Motor Company Indonesia
    ■ Piaggio
    ■ PT. Bajaj Indonesia
    ■ PT. Inti Kanzen Motor
    ■ PT. KymcoLippo MotorIndonesia

      5. 大きな影響力を持つアストラグループ

    ■ サリムグループの 「自動車」 関連事業 (Indomobil Sukses International Tbk)
    ■ アストラグループ
    ■ アストラループの 「自動車」 関連事業 (Astra International)
    ■ アストラグループの 「自動車部品」 関連事業
     - アストラグループ (Astra Auto Component Group) 主要自動車部品関連企業

      6. インドネシア二輪車産業 <主要部品メーカ一覧 (主要部品毎)>

    - 二輪車、主要部品メーカ一覧 (GIAMM 会員)
    - 金型、治具
    - エンジン部品、組立
    - ボディ部品 (プレス部品、プラスチック部品)
    - スパークプラグ
    - シート
    - アクセサリー
    - ベアリング
    - ショックアブソーバ
    - ブレーキシステム
    - フィルター
    - ガスケット
    - マフラー
    - ゴム部品
    - ホイールリム
    - スピードメータ
    - ワイヤーハーネス
    - 電気系部品
    - ツール
    - バッテリー
    - その他

      7. インドネシア二輪車産業 <主要部品メーカ詳細 (社名アルファベット順) 78社>

    - PT. 3M Indonesia
    - PT. Akebono Brake Astra Indonesia / 旧PT. Tri Dharma Wisesa [曙ブレーキ工業]
    - PT. Asahi Denso Indonesia [朝日電装]
    - PT. Astra Nippon Gasket Indonesia [日本ガスケット]
    - PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik
    - PT. Atsumitec Indonesia [アツミテック]
    - PT. Chemco Harapan Nusantara
    - PT. Chuhatsu Indonesia
    - PT. Cipta Mandiri Wirasakti
    - PT. Daido Indonesia Manafacturing [大同工業]
    - PT. Danmotor Indonesia (Piaggio組立メーカ)
    - PT. Denso Indonesia [デンソー]
    - PT. Dharma Controlcable Indonesia
    - PT. Dharma Electrindo Manufacturing
    - PT. Dharma Polimetal
    - PT. Dharma Precision Parts
    - PT. Edico Utama
    - PT. Eka Swasta
    - PT. Excel Metal Industry
    - PT. Exedy Indonesia [エクセディ]
    - PT. Exedy Motorcycle Indonesia [エクセディ]
    - PT. Federal Izumi Manufacturing MAHLE Engine Components (旧イズミ工)
    - PT. Federal Nittan Industries [日鍛バルブ]
    - PT. FSCM Manufacturing Indonesia
    - PT. Fuboru Indonesia
    - PT. Garuda Metal Utama
    - PT. Garuda Metalindo
    - PT. GS Battery [ジーエス・ユアサ コーポレーション]
    - PT. Hankok Casting Indonesia
    - PT. Hi-lex Indonesia [ハイレックスコーポレーション]
    - PT. Hi-lex Parts Indonesia [ハイレックスコーポレーション]
    - PT. Indo VDO Instruments
    - PT. Indokarlo Perkasa
    - PT. Indonesia Nippon Seiki [日本精機]
    - PT. Indonesia Stanley Electric [スタンレー電気]
    - PT. Indospring Tbk
    - PT. Indowire Prima Industrindo
    - PT. Interglobal Electric Parts /旧PT Indoniles Electric Parts
    - PT. IRC Inoac Indonesia [イノアックコーポレーション]
    - PT. Iron Wire Wors Indonesia
    - PT. Jakarta Marten Logamindo
    - PT. Jideco Indonesia [ミツバ]
    - PT. Kayaba Indonesia [KYB(カヤバ工業)]
    - PT. Keihin Indonesia [ケーヒン]
    - PT. Kyoda Mas Mulia
    - PT. Kyowa Indonesia [協和アルテック]
    - PT. Meiwa Indonesia
    - PT. Melco Indonesia [メルコ]
    - PT. Menara Terus Makmur
    - PT. Metindo Era Sakti
    - PT. Mikuni Indonesia [ミクニ]
    - PT. Minda Asean Automotive
    - PT. Mitsuba Indonesia [ミツバ]
    - PT. Morita Tjokro Gearindo
    - PT. Multi Prima Sejatera Tbk
    - PT. Musashi Auto Parts Indonesia [武蔵精密工業]
    - PT. NGK Busi Indonesia [日本特殊陶業]
    - PT. Nichias Rockwool Indonesia
    - PT. Pakarti Riken Indonesia
    - PT. Pakoakuina
    - PT. Pamindo Tiga T
    - PT. Partuni Perdana
    - PT. Pong Codan Indonesia
    - PT. Pricol Surya
    - PT. Sakura Java Indonesia [サクラ工業]
    - PT. Showa Indonesia Manufacturing [ショーワ]
    - PT. SKF Indonesia
    - PT. Subur Djaja Teguh
    - PT. Toyo Denso Indonesia [東洋電装]
    - PT. Toyonaga Indonesia [豊永電機研究所]
    - PT. Tri Mega Baterindo
    - PT. Trmitra Baterai Prakasa
    - PT. Waja Kamajaya sentosa
    - PT. Wijaya Karya In-Trade
    - PT. Yamaha Motor Electronics Indonesia
    - PT. Yasufuku Indonesia [安福ゴム工業]
    - PT. Yuasa Battery Indonesia [ジーエス・ユアサ コーポレーション]
    - PT. Yutaka Manufacturing Indonesia [ユタカ技研]

    参考 : 四輪車、部品メーカ一覧 (主要部品毎)

      8. 5ヵ国 (地域) <中国、インド、ベトナム、タイ、台湾> の生産、国内販売、輸出 (統計)

    ■ 中国
    ■ インド
    ■ ベトナム
    ■ タイ
    ■ 台湾

    商品名
    アジア二輪車産業2011-2012<インドネシア編>
    発刊
    2011年11月
    発行
    株式会社 工業調査研究所
    調査
    株式会社 工業調査研究所
    販売
    PLANiDEA SurveyReport運営事務局
    判型
    A4判 234ページ
    販売価格

    報告書 [製本版]
    59,850 円 (税抜 57,000 円+消費税 2,850 円)
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